2021中国数控机床产业链分析

Home / 2021中国数控机床产业链分析 - 2022年5月18日 , by

一、产业链概述

数控机床是数字控制机床,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,用代码化的数字表示,通过信息载体输入数控装置。经运算处理由数控装置发出各种控制信号,控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,自动地将零件加工出来。数控产业的上游为各类基础零部件等,中游是数控机床的制造,下游主要是数控机床的应用。

数控机床产业链情况

资料来源:智研咨询整理

二、上游产业

数控机床主要由数控装置、程序载体、伺服驱动、机床主体以及辅助装置五部分组成。其中所用到的主要零部件为各类铸件、电子元器件、机械构件、数控系统等。作为零部件之一的铸件,2020年总产量为5195万吨,同比增加6.6%。

2011-2020年中国铸件总产量

资料来源:中国铸造协会、智研咨询整理

另一项数控机床所需的重要零部件-各类电子元器件,在过去几年间发展火热。2020年中国电子元器件年销售额18331亿元,同比增长6.6%,且根据《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》的要求,预计在2025年中国电子元器件销售总额达到24628 亿元,2020-2025 年均增长 5.5%。

2015-2020年中国电子元器件行业年销售额情况

资料来源:中国电子元件行业协会、智研咨询整理

三、中游产业

据2021年1-12月累计数据显示,金属切削机床产量为60.2万台,同比增长29.2%,其中数控金属切削机床产量为27万台,同比增长35.1%;金属成形机床产量为21万台,同比增长0.7%,其中数控金属成形机床产量为2.4万台,同比增长19.9%。

2018-2021中国机床产量

资料来源:中国机床工具工业协会、智研咨询整理

随着我国产业结构的不断优化升级,我国机床的数控化率在2018年至2021年间有所提高,金属切削机床数控化率已经突破45%,金属成形机床数控化率也达到了11%。虽然相较发达国家70%-90%的数控化率而言,仍然存在一定差距,但未来可期。

2018-2021年中国机床数控化率

资料来源:中国机床工具工业协会、智研咨询整理

就进出口而言,我国机床工具主要产品进出口金额保持快速增长,进出口总额再上一个新台阶。其中金属切削机床仍是2021年进口额最大的产品门类,达到了62.4亿美元;金属成形机床出口快速增长,并达到了16.8亿美元,贸易顺差继续扩大。

2021年中国机床工具主要产品进出口金额

资料来源:中国机床工具工业协会、智研咨询整理

四、下游产业

近年来,随着制造业行业整体的科技水平突飞猛进,数控机床行业下游的汽车、航空航天等领域在加工材料、加工工艺等方面也将有更高的要求,必然推动数控机床行业的发展。2021年我国汽车产量、销量均突破2600万辆,较2020年有所上升。

2016-2021年中国汽车产销情况

资料来源:中国汽车工业协会、智研咨询整理

以航空领域为例,据中国商飞公司公布的2020-2039年市场预测年报,预计到2039年我国客机数量将达到9641架,占全球机队约21.7%。考虑客机服役年限等问题,未来二十年间,我国客机市场存在至少有近8000架的需求。数控机床在航空航天领域的应用颇为广泛,市场增长可期。

2020-2039年中国客机数量预测

资料来源:中国商飞、智研咨询整理

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