2022年中国数控机床行业市场前景及投资研究预测报告

Home / 2022年中国数控机床行业市场前景及投资研究预测报告 - 2022年6月16日 , by

中商情报网讯:近年来,我国已经连续多年成为世界最大的机床装备生产国、消费国和进口国,产业规模持续扩大。“十四五”期间,我国积极培育先进制造业集群,推动高端数控机床产业创新发展,预计行业将迎来快速发展时期。

一、数控机床的定义

数控机床即数字控制机床,是一种装有程序控制系统的自动化机床,一般由输入装置、数控系统、伺服系统、测量环节和机床本体组成。数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题,是一种柔性的、高效能的自动化机床,代表了现代机床控制技术的发展方向,是一种典型的机电一体化产品。

资料来源:中商产业研究院整理

二、数控机床行业相关政策

近年来,国务院、发改委、工信部等多部门陆续印发了支持、规范数控机床行业的发展政策,内容涉及制造业转型升级指南、数控机床设备规范、数控机床国产化率、数控机床产业集群等。《“十四五”智能制造发展规划》《国家智能制造标准体系建设指南(2021版)》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等政策不断促进我国数控机床行业发展。具体政策如下:

资料来源:中商产业研究院整理

三、数控机床行业发展现状

1.数控机床市场规模

近年来,在国家政策利好以及企业不断追求创新的背景下,我国数控机床行业发展迅速。数据显示,2019年,中国数控机床产业规模达3270亿元。由于疫情的影响及能源供应限制,2020年我国数控机床产业市场规模小幅下降,市场规模为2473亿元,同比下降24.4%。2021年我国数控机床产业市场规模恢复增长,达2687亿元,中商产业研究院预测,2022年数控机床产业规模将达2957亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

2.数控机床市场占比情况

从产品分布情况来看,我国数控金属切削机床的规模最大,占总体数控机床产业规模五成以上,为53%;其次为数控金属成形机床,占总体产业规模比重为29%;数控特种加工机床占总体产业规模比重为17%。

数据来源:中商产业研究院整理

3.金属切削床产量

金属切削机床是用切削的方法将金属毛坯加工成机器零件的机器。数据显示,2020年我国金属切削床产量达44.6万台,同比增长5.9%。2021年我国金属切削床产量60.2万台,同比增长29.2%。最新数据显示,2022年1-4月,我国金属切削床产量达18.2万台,同比下降5.2%。

数据来源:中商产业研究院数据库

4.金属成型机床产量

金属成形机床一般指锻压设备,是一种在锻压加工中用于成形和分离的机械设备,主要通过对金属施加压力使之成形。数据显示,2021年中国金属成型机床产量达21.0万台,同比增长0.5%。2022年1-4月,中国金属成型机床产量达9.2万台,同比增长17.9%。

数据来源:中商产业研究院数据库

5.数控机床企业注册量

近年来,随着智能制造不断发展,我国数控机床行业快速发展,相关企业注册量增速迅速。数据显示,2017-2021年我国数控机床企业注册量快速增长,年均复合增长率达38.6%,其中2021年数控机床新增企业数量突破2万家,同比增长47.4%。最新数据显示,2022年1-5月,我国数控机床新增相关企业0.95万家。

数据来源:企查查、中商产业研究院整理

四、数控机床行业重点企业

1.海天精工

宁波海天精工股份有限公司成立于2002年,专注于高端机床的研发、生产及销售。公司从大型龙门加工中心起家,产品向多元化方向发展。目前,公司拥有龙门加工中心系列、立式加工中心系列、卧式加工中心系列、数控大型落地镗铣床系列、数控车床及车铣中心系列五大产品系列及几十个品种规格。截止2021年,公司拥有宁波大港、宁波堰山、宁波北化、大连精工四大制造基地,具备大型数控机床的生产制造能力。

数据显示,2021年海天精工实现营业收入27.30亿元,同比增长67.30%;2022年一季度,海天精工实现营业收入7.06亿元,同比增长30.87%。

数据来源:中商产业研究院整理

2.沈阳机床

沈阳机床股份有限公司是由沈阳第一机床厂、中捷友谊厂、沈阳第三机床厂和辽宁精密仪厂四家联合发起,于1993年5月成立,经沈阳市经济体制改革委员会沈体改199231号文件批准设立的股份制企业。公司的主要产品为机床产品、配件等,产品的主要用途为金属材料的切削加工。在技术研发方面,沈阳机床拥有涵盖数控系统应用开发、机床研发等多技术领域的复合人才队伍。

数据显示,2021年沈阳机床实现营业收入16.99亿元,同比增长26.48%;2022年一季度,沈阳机床实现营业收入4.63亿元,同比增长16.06%。

数据来源:中商产业研究院整理

3.秦川机床

秦川机床工具集团股份公司成立于1998年,是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、中国机床工具行业的龙头骨干企业,以产业链完整、产品线众多、系统集成能力强大、综合竞争优势显著等实力,跻身全球知名机床工具企业集团行列。秦川机床开发了多种系列、不同规格专用机床、加工中心产品,拥有齿轮磨床、外圆磨床、高速滚齿机、复合齿轮刀具、拉削工艺及设备等核心技术,具备向用户提供从图纸到工件的全套工艺设备解决方案的能力。

数据显示,2021年秦川机床实现营业收入50.52亿元,同比增长23.38%;实现归母净利润2.81亿元,同比增长83.68%。2022年一季度,秦川机床实现营业收入11.19亿元,同比下降28.34%;实现归母净利润6007万元,同比下降15.03%。

数据来源:中商产业研究院整理

4.日发精机

浙江日发精密机械股份有限公司成立于2000年,是国内唯一一家能够同时生产立式数控车床、卧式数控车床、立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心和落地式镗铣床的企业。公司涉足装备制造、金融投资、农牧产业、体育文化、通用航空五大领域,主营产品包括数控车床、磨超自动生产线、立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、航空装备设备、航空航天零部件等。

2022年一季度,日发精机实现营业收入5.34亿元,同比增长12.92%;实现归母净利润0.20亿元,同比下降56.91%。

数据来源:中商产业研究院整理

5.亚威机床

江苏亚威机床股份有限公司创建于1956年,专业制造数控转塔冲床、数控激光切割机、数控折弯机、数控剪板机、折弯机、剪板机等高品质平板加工机床和数控飞剪线、分条线等高水平卷板加工机械。目前公司已跃居国内中高端金属板材成形机床行业的领先企业之一,主营产品包括Q11系列剪板机、QC12系列数显、数控液压剪板机、QC11数显、数控液压闸式剪板机;WC67系列数显、数控折弯机、W11系列三辊卷板机、J23、J21系列冲床、弯管机亚威机床亚威机床及剪板机刀片、折弯机模具等产品。

数据显示,2021年亚威机床实现营业收入19.99亿元,同比增长22%;2022年一季度,亚威机床实现营业收入5.17亿元,同比增长30.91%。

数据来源:中商产业研究院整理

五、数控机床行业前景

1.政策利好行业发展

机床行业在整个装备制造业中具有基础性和战略性地位,《中国制造2025》将“高档数控机床”列为未来十年制造业重点发展领域之一,明确了高档数控机床未来发展目标,“到2025年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%”。《“十四五”智能制造发展规划》提出,研发智能立/卧式五轴加工中心、车铣复合加工中心、高精度数控磨床等工作母机;到2025年,规模以上制造业企业基本普及数字化,重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化,骨干企业基本实现智能转型。预计受政策利好,行业前景广阔。

2.国产品牌崛起,促进数控机床行业发展

近年来,我国数控机床国产品牌崛起,市场需求巨大,吸引了大批国际品牌数控机床企业入驻抢占中国市场。国产数控机床产业经过几十年的发展,不断自主研发和汲取国外经验,涌现出一批具有核心设计技术和制造工艺,能够针对自身专注的应用领域和产品类型提供高性能、高品质的高度定制化产品,具有广泛市场影响力和较高品牌价值的新型中高端机床厂商。

同时,这些新兴厂商借助我国制造业转型、中高端数控机床需求上升、进口替代空间巨大等有利市场条件,在努力发展自身产品和技术水平的同时,通过公开融资等手段,增强资金实力,实现了显著的发展,市场份额迅速提升,促进我国数控机床行业发展。

3.制造业加速转型,推动数控机床行业规模增长

随着中国制造业加速转型,精密模具、新能源、航空航天、轨道交通、3D打印、医疗器械等新兴产业迅速崛起,其生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备,有力推动适用于各新兴领域的高速、高精、高效、高稳定性、智能化、多轴化、复合化等金属切削数控机床的发展,极大地推动行业规模增长。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国数控机床市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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